Versicherungs-Check.Passt Ihr Schutz noch zu Ihrem Leben?
Ein neuer Beruf, ein Eigenheim oder Familienzuwachs: Ihr Leben verändert sich. Wir prüfen mit Ihnen, ob Ihre bestehenden Versicherungen noch dazu passen. Persönlich in Bodenmais oder online in ganz Bayern.
Persönliche Beratung durch Bernhard Rauch.
- Leistungen und Bedingungen verstehen
- Lücken und Überschneidungen erkennen
- Prioritäten für die nächsten Schritte setzen
Drei Schritte zu mehr Übersicht.
Sie können mit einzelnen Verträgen beginnen oder Ihre Absicherung umfassender betrachten lassen.
Situation klären
Wir besprechen Ihre Lebenssituation, die vorhandenen Verträge und die Fragen, die Ihnen besonders wichtig sind.
Bestand einordnen
Gemeinsam betrachten wir Leistungen, Versicherungssummen, Laufzeiten und mögliche Überschneidungen.
In Ruhe entscheiden
Sie erhalten eine verständliche Einordnung. Wir besprechen, was bleiben kann und wo eine Anpassung sinnvoll sein könnte.
Nicht jede Police muss neu sein.
Ein Versicherungs-Check bedeutet nicht, möglichst viele Verträge auszutauschen. Ziel ist eine nachvollziehbare Absicherung, die Ihren aktuellen Bedarf berücksichtigt.
Persönlich in Bodenmais
Was Sie vorbereiten können
Eine erste Übersicht erleichtert das Gespräch. Fehlende Informationen klären wir gemeinsam.
- Welche Versicherungen bestehen bereits?
- Was hat sich in Ihrem Leben verändert?
- Bei welchen Leistungen oder Beiträgen haben Sie Fragen?
Wann lohnt sich ein genauer Blick?
Sie müssen keinen ganzen Versicherungsordner neu aufbauen. Wir beginnen mit den Verträgen und Veränderungen, die für Sie gerade relevant sind.
Gezielt die Berufsunfähigkeitsversicherung prüfen →Ihr Alltag hat sich verändert
Ein neuer Beruf, eine gemeinsame Wohnung, ein Kind oder ein Immobilienkauf sind gute Anlässe für ein Gespräch. Wir prüfen, ob versicherte Personen, Risiken und Summen noch zu Ihrer Situation passen.
Sie möchten einen Vertrag besser verstehen
Eine Beitragsanpassung oder eine unklare Leistung kann der Ausgangspunkt sein. Halten Sie die Police, aktuelle Nachträge und Ihr konkretes Anliegen bereit. Welche weiteren Unterlagen helfen, stimmen wir ab.
Sie wünschen eine klare Reihenfolge
Nach der Einordnung besprechen wir, welche Punkte zuerst geklärt werden sollten. Dabei geht es um passende Leistungen, mögliche Lücken und sinnvolle Prioritäten. Eine pauschale Ersparnis oder ein Wechsel wird nicht vorausgesetzt.
Fragen zum Versicherungs-Check
Weitere Fragen klären wir gern im persönlichen Gespräch.
Muss ich alle Unterlagen vorab hochladen?
Nein. Stellen Sie zunächst Ihre Anfrage. Wir stimmen ab, welche Unterlagen für Ihr Anliegen benötigt werden und wie Sie diese übermitteln können.
Kann ich nur meine BU prüfen lassen?
Ja. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein besonderer Schwerpunkt unserer Beratung. Sie können gezielt mit diesem Vertrag beginnen.
Wer entscheidet über Änderungen?
Sie entscheiden nach der Beratung, welche Schritte Sie gehen möchten. Ihre Anfrage ist weder eine Kündigung noch ein neuer Vertragsabschluss.
Bringen wir Ordnung in Ihre Versicherungen.
Wählen Sie im Formular „Versicherungs-Check“ und nennen Sie gern schon das Thema, das Ihnen besonders wichtig ist.
Pflichtfelder sind markiert. Bitte senden Sie über dieses Formular keine Gesundheitsdaten, Kontodaten oder vertraulichen Unterlagen. Den passenden Übermittlungsweg klären wir persönlich.
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