Briefing Name* Vorname Nachname Geburtsort Geburtsdatum Anschrift Straße / Hs Nr PLZ Ort Nationalität Beruf Telefon oder Handynummer E-Mail Raucher? Raucher Nichtraucher Status Angestellt Angestellt im öffentlichen Dienst Azubi Beamter teilzeitbeschäftigt selbständig Nicht beschäftigt aber arbeitssuchend nicht beschäftigt und nicht arbeitssuchend Heimarbeit Im Ruhestand Schüler/ Student Rentner Hausmann/Hausfrau Wohnsituation Mieter Eigentümer Wohnfläche in qm Familienstand Single verheiratet geschieden Wittwer andere Partnerschaft Haben Sie Kinder? Ja Nein Wie viele?Bitte gib eine Zahl von 1 bis 8 ein.Kind 1 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 2 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 3 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 4 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 5 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 6 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 7 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Kind 8 Vorname Nachname Geburtsdatum Kindergeldanspruch bis ca. Einkünfte pro MonatBruttoeinkommen Bruttoeinkommen Partner Nettoeinkommen Nettoeinkommen Partner Anzahl Gehälter Anzahl Gehälter Partner Lohn/EK Steuer Lohn/EK Steuer Partner Soli-Zuschlag Soli-Zuschlag Partner Kirchensteuer Kirchensteuer Partner Nebeneinkünfte Nebeneinkünfte Partner Mieteinkünfte Mieteinkünfte Partner Kindergeld Kindergeld Partner Vermögenseinkünfte Vermögenseinkünfte Partner Tantiemen Tantiemen Partner Rente Rente Partner Unterhalt Unterhalt Partner Ausgaben pro MonatMiete + Nebenkosten Telefon + Handy Lebenshaltung Auto Freizeit Kleidung Rücklagen Investitionen Leasingraten Unterhalt Darlehen (Zins+Tilgung) Versicherungen Sonstiges Ihr aktueller BestandHaftpflichtSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten? Ja Nein Nicht sicher Sind weitere Haftpflichtversicherungen vorhanden?Bei Ehe o. ähnlichen Partnerschaften Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Haftpflichtversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandHausratSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten? Ja Nein Nicht sicher Wie viel qm hat Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus? Wie hoch schätzen Sie den Wert Ihres Hausrats? Haben Sie für Ihren Hausrat bereits eine Wertermittlung gemacht? Ja Nein Sind besondere Werte vorhanden? (z.B. Kunstwerke) Ja Nein Auflistung der WerteIhre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Hausratversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandRechtschutzSind Sie Versicherungsnehmer Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten? Ja Nein Nicht sicher Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Rechtschutzversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandUnfallversicherungSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Hatten Sie Unfälle welche evtl. nicht gemeldet wurden? Ja Nein Nicht sicher Wurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht? Ja Nein Nicht sicher Sind Sie Raucher? Ja Nein Als Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat. Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker? Ja Nein Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer privaten Unfallversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandKFZ / AutoversicherungSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Autohaftpflicht / Voll- bzw. Teilkasko versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Haben noch weitere KFZ Versicherungen?z.B. Zweitwagen Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandGebäudeversicherungSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten? Ja Nein Nicht sicher Ist das Gebäude in der richtigen Höhe versichert? Ja Nein Nicht sicher In welcher Höhe ist das Gebäude versichert? Art der Wertermittlung, wer hat diese durchgeführt? Wann wurde die Wertermittlung gemacht? Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Gebäudeversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandBerufsunfähigkeits - VersicherungSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Wie viel Euro benötigen Sie min. zum Leben? Wurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht? Ja Nein Nicht sicher Sind Sie Raucher? Ja Nein Als Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat. Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker? Ja Nein Kurze Tätigkeitsbeschreibung (aktuelle Tätigkeit)Eine Tätigkeitsbeschreibung kann eventuell zur Einstufung in eine andere günstigere Berufsklasse führen.Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandAltersvorsorgeSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Wurden in den letzten 5 Jahren Verträge gekündigt? Ja Nein Gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherungsunternehmen Versicherungsnummer Gesellschaft Gekündigt zum TT Schrägstrich MM Schrägstrich JJJJ ggf. alte Police hochladen Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Altersvorsorge abgesichert ist und wie gut.Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern? Preissenkung Leistungsoptimierung Ihr aktueller BestandAndere Versicherungen / SparverträgeSind Sie Versicherungsnehmer? Ja Nein Versicherungsnehmer Versicherungsnummer Gesellschaft Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht? Ja Nein Datei Ziehe Dateien hier her oder Wähle Dateien aus Max. Dateigröße: 16 MB. Δ
