Briefing

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Raucher?

Raucher
Nichtraucher

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Wohnsituation

Mieter
Eigentümer

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Ja
Nein

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Kind 1

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 2

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 3

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 4

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 5

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 6

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 7

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Kind 8

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Kindergeldanspruch bis ca.

Einkünfte pro Monat

Bruttoeinkommen

Bruttoeinkommen Partner

Nettoeinkommen

Nettoeinkommen Partner

Anzahl Gehälter

Anzahl Gehälter Partner

Lohn/EK Steuer

Lohn/EK Steuer Partner

Soli-Zuschlag

Soli-Zuschlag Partner

Kirchensteuer

Kirchensteuer Partner

Nebeneinkünfte

Nebeneinkünfte Partner

Mieteinkünfte

Mieteinkünfte Partner

Kindergeld

Kindergeld Partner

Vermögenseinkünfte

Vermögenseinkünfte Partner

Tantiemen

Tantiemen Partner

Rente

Rente Partner

Unterhalt

Unterhalt Partner

Ausgaben pro Monat

Miete + Nebenkosten

Telefon + Handy

Lebenshaltung

Auto

Freizeit

Kleidung

Rücklagen

Investitionen

Leasingraten

Unterhalt

Darlehen (Zins+Tilgung)

Versicherungen

Sonstiges

Ihr aktueller Bestand

Haftpflicht

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?

Ja
Nein
Nicht sicher

Sind weitere Haftpflichtversicherungen vorhanden?

Bei Ehe o. ähnlichen Partnerschaften

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Haftpflichtversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Hausrat

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?

Ja
Nein
Nicht sicher

Wie viel qm hat Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus?

Wie hoch schätzen Sie den Wert Ihres Hausrats?

Haben Sie für Ihren Hausrat bereits eine Wertermittlung gemacht?

Ja
Nein

Sind besondere Werte vorhanden? (z.B. Kunstwerke)

Ja
Nein

Auflistung der Werte

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Hausratversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Rechtschutz

Sind Sie Versicherungsnehmer

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?

Ja
Nein
Nicht sicher

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Rechtschutzversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Unfallversicherung

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Hatten Sie Unfälle welche evtl. nicht gemeldet wurden?

Ja
Nein
Nicht sicher

Wurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht?

Ja
Nein
Nicht sicher

Sind Sie Raucher?

Ja
Nein

Als Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat.

Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker?

Ja
Nein

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer privaten Unfallversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

KFZ / Autoversicherung

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Autohaftpflicht / Voll- bzw. Teilkasko versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Haben noch weitere KFZ Versicherungen?

z.B. Zweitwagen

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Gebäudeversicherung

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder

Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?

Ja
Nein
Nicht sicher

Ist das Gebäude in der richtigen Höhe versichert?

Ja
Nein
Nicht sicher

In welcher Höhe ist das Gebäude versichert?

Art der Wertermittlung, wer hat diese durchgeführt?

Wann wurde die Wertermittlung gemacht?

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Gebäudeversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Berufsunfähigkeits - Versicherung

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

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Wie viel Euro benötigen Sie min. zum Leben?

Wurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht?

Ja
Nein
Nicht sicher

Sind Sie Raucher?

Ja
Nein

Als Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat.

Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker?

Ja
Nein

Kurze Tätigkeitsbeschreibung (aktuelle Tätigkeit)

Eine Tätigkeitsbeschreibung kann eventuell zur Einstufung in eine andere günstigere Berufsklasse führen.

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung versichert ist?

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Altersvorsorge

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

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Wurden in den letzten 5 Jahren Verträge gekündigt?

Ja
Nein

Gekündigt vom

Versicherungsnehmer
Versicherungsunternehmen

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Gekündigt zum

ggf. alte Police hochladen

Ziehe Dateien hier her oder

Ihre Erwartungen ans Produkt

Was meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Altersvorsorge abgesichert ist und wie gut.

Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?

Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?

Preissenkung
Leistungsoptimierung

Ihr aktueller Bestand

Andere Versicherungen / Sparverträge

Sind Sie Versicherungsnehmer?

Ja
Nein

Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

Gesellschaft

Versicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?

Ja
Nein

Datei

Ziehe Dateien hier her oder