Briefing Name* Vorname Nachname GeburtsortGeburtsdatumAnschrift Straße / Hs Nr PLZ Ort NationalitätBerufTelefon oder HandynummerE-Mail Raucher?RaucherNichtraucherStatusAngestelltAngestellt im öffentlichen DienstAzubiBeamterteilzeitbeschäftigtselbständigNicht beschäftigt aber arbeitssuchendnicht beschäftigt und nicht arbeitssuchendHeimarbeitIm RuhestandSchüler/ StudentRentnerHausmann/HausfrauWohnsituationMieterEigentümerWohnfläche in qmFamilienstandSingleverheiratetgeschiedenWittwerandere PartnerschaftHaben Sie Kinder?JaNeinWie viele?Bitte gib eine Zahl von 1 bis 8 ein.Kind 1 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 2 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 3 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 4 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 5 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 6 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 7 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Kind 8 Vorname Nachname GeburtsdatumKindergeldanspruch bis ca.Einkünfte pro MonatBruttoeinkommenBruttoeinkommen PartnerNettoeinkommenNettoeinkommen PartnerAnzahl GehälterAnzahl Gehälter PartnerLohn/EK SteuerLohn/EK Steuer PartnerSoli-ZuschlagSoli-Zuschlag PartnerKirchensteuerKirchensteuer PartnerNebeneinkünfteNebeneinkünfte PartnerMieteinkünfteMieteinkünfte PartnerKindergeldKindergeld PartnerVermögenseinkünfteVermögenseinkünfte PartnerTantiemenTantiemen PartnerRenteRente PartnerUnterhaltUnterhalt PartnerAusgaben pro MonatMiete + NebenkostenTelefon + HandyLebenshaltungAutoFreizeitKleidungRücklagenInvestitionenLeasingratenUnterhaltDarlehen (Zins+Tilgung)VersicherungenSonstigesIhr aktueller BestandHaftpflichtSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?JaNeinNicht sicherSind weitere Haftpflichtversicherungen vorhanden?Bei Ehe o. ähnlichen PartnerschaftenJaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftIhre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Haftpflichtversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandHausratSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?JaNeinNicht sicherWie viel qm hat Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus?Wie hoch schätzen Sie den Wert Ihres Hausrats?Haben Sie für Ihren Hausrat bereits eine Wertermittlung gemacht?JaNeinSind besondere Werte vorhanden? (z.B. Kunstwerke)JaNeinAuflistung der WerteIhre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Hausratversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandRechtschutzSind Sie VersicherungsnehmerJaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?JaNeinNicht sicherIhre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Rechtschutzversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandUnfallversicherungSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Hatten Sie Unfälle welche evtl. nicht gemeldet wurden?JaNeinNicht sicherWurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht?JaNeinNicht sicherSind Sie Raucher?JaNeinAls Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat. Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker?JaNeinIhre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer privaten Unfallversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandKFZ / AutoversicherungSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Autohaftpflicht / Voll- bzw. Teilkasko versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungHaben noch weitere KFZ Versicherungen?z.B. ZweitwagenJaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandGebäudeversicherungSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Sind in den letzten 5 Jahren Schäden aufgetreten?JaNeinNicht sicherIst das Gebäude in der richtigen Höhe versichert?JaNeinNicht sicherIn welcher Höhe ist das Gebäude versichert?Art der Wertermittlung, wer hat diese durchgeführt?Wann wurde die Wertermittlung gemacht?Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Gebäudeversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandBerufsunfähigkeits - VersicherungSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Wie viel Euro benötigen Sie min. zum Leben?Wurde bei Antragsstellung die Krankenakte mit eingereicht?JaNeinNicht sicherSind Sie Raucher?JaNeinAls Raucher gilt jeder der in den letzten 12 Monaten auch nur eine Zigarette o.Ä. geraucht hat. Gehören Sie zur Berufsgruppe der Akademiker?JaNeinKurze Tätigkeitsbeschreibung (aktuelle Tätigkeit)Eine Tätigkeitsbeschreibung kann eventuell zur Einstufung in eine andere günstigere Berufsklasse führen.Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung versichert ist?Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandAltersvorsorgeSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder Wurden in den letzten 5 Jahren Verträge gekündigt?JaNeinGekündigt vomVersicherungsnehmerVersicherungsunternehmenVersicherungsnummerGesellschaftGekündigt zum Datumsformat:TT Schrägstrich MM Schrägstrich JJJJ ggf. alte Police hochladen Ziehe Dateien hier her oder Ihre Erwartungen ans ProduktWas meinen Sie, bzw. was wurde Ihnen gesagt, was mit einer Altersvorsorge abgesichert ist und wie gut.Was stört Sie / Was finden Sie gut an Ihrem Vertrag?Was möchten Sie an Ihrem Vertrag verändern?PreissenkungLeistungsoptimierungIhr aktueller BestandAndere Versicherungen / SparverträgeSind Sie Versicherungsnehmer?JaNeinVersicherungsnehmerVersicherungsnummerGesellschaftVersicherungsschein zur Analyse mit eingereicht?JaNeinDatei Ziehe Dateien hier her oder
